版本升级之路


1.0版

2015年5月

易私慕正式推出,私募们终于迎来了专属于这个行业的微信营销平台服务商


1.1版

2015年6月

新增三种导航切换方式,并新增皮肤四套,让多家私募们的展示个性化更高一点



1.2版

2015年7月

后台编辑功能优化,改为万能页编辑模式,插入文字图片视频走势图,无所不能



1.3版

2015年10月

Duang~!划时代的产品到来了

全新架构的1.3版本包括:

1、将私募业务融入五大模板页面,分别为单页面、列表页面、产品净值页面、注册/绑定页面及预约页面,真正实现了像搭积木一样建微信官网

2、推出模板切换功能,增强皮肤切换功能,让个性化越来越强

3、优化客户信息管理功能

4、将自动回复功能与微信后台打通


1.4版

2015年12月


1、新增首页模板,继续增加私募的个性化展示空间

2、群发消息可按产品组进行推送,私募同仁可按产品维度向投资人推送消息

3、可导入微信历史素材,同步到微信官网栏目中,信息同步就是这么简单~


1.5版

2016年2月


1、个人中心增加产品收益信息及份额信息,向持有人展示更多权益信息。

2、新增产品路演页模板,投资者看完正文,可在页面上直接预约。

3、新增活动预约页模板,投资者看完正文,可在活动页面上直接预约。

4、新增弹出菜单式导航,增强个性化配置

5、推出基金产品的展示排序功能,随心所欲产品展示。

6、推出微信官网预览功能,不用绑定,直接先预览。



1.6版

2016年4月


1、新增图库,内含几百张备选图片,找图不再难

2、新增客户行为分析功能,方便私募对粉丝/绑定客户进行行为分析


1.7版

2016年5月


推出官网架构-现代版,可为私募建设官网,并与微信官网数据实现自动同步


1.8版

2016年7月


Duang~!划时代的产品又到来了


1、合规体系上线,线上特定合格投资者调查程序推出,完全内置。

2、产品能添加到不同的产品菜单中进行分类展示,产品策略多的私募可以分类展示啦

3、产品风格可与投资者风格关联,进行匹配。

4、产品公告可直接PDF上传,信息披露再也不是难事。

5、持有人登录新增通行证号+密码登录方式,要更安全?没问题。

6、个人中心展示客户购买的产品及产品信息披露报告,这才是信披嘛。

7、产品净值权限与公告权限分开配置,业绩展示&信息披露,营销与信披完美平衡。

8、产品可定义是否接受预约。

9、净值可在线批量录入,同一界面录入多产品,科技总是第一生产力。


1.9版

2016年9月


1、新增官网模板-传统板模板,私募们的选择更多啦

2、新增微信官网产品新模板,可随意切换,个性化越走越远

3、新增微信官网列表新模板,可随意切换,个性化越走越远

4、原官网配置项若干优化,配置项越多,个性化越强,需求满足程度越高


2.0版

2016年11月


1、新增微信电子回访单,私募可以通过微信进行电子回访方式进行回访

2、不仅产品可与投资者风格匹配,文章也可以与投资者风格匹配,在合规的道路上越走越稳


3、注册的合格投资者时间、风格、相匹配的产品信息均会出现在个人中心里

4、新增官网模板-传统窄版模板,私募们的选择更多啦

5、官网注册与登录界面美化,我们眼中容不得半点沙子

6、产品运作报告实现官网与微信官网自动同步,能省力的就一定要省

7、公众号留言、新增注册、新增预约,均每天向私募绑定手机进行短信提示。


2.1版

2017年1月


1、手机手机网站功能上线,官网在手机上打开时自动切换以微信官网展示,无须配置~

2、新增消息管理,公众号留言信息,可直接登录易私慕后台查看与回复

3、新增微信消息定时发送功能,设好定时,到时间自动发送。


2.2版

2017年3月


1、新增微信电子合规页,让私募从此畅享合规线上营销

2、新增股权私募产品产品与信息披露模块


2.3版

2017年6月


1、微信和官网上的产品栏目不再单调(合规展示基金名称)

2、全面的持有人管理模块,积极响应证监会《投资者适当性管理办法》

3、向持有人披露每次交易记录

4、费前净值、费后净值、累计净值,按需展示

5、想让业绩走势图看起来更具优势?坐标轴调整是关键!

6、持有人登录入口更清晰,体验更佳。

7、快速生成基金产品业绩多方位分析,利用微信、电脑和PDF进行传播吧。

8、没有录入在后台的产品,也可生成产品业绩分析。

9、一大波官网配置优化,让可配性更强,品牌展示也更高大上。


2.4版

2017年8月


新增互联网签约流程管理


2.5版

2017年11月


双录留痕+个性化配置

1、互联网签约流程全新优化

2、微信与官网的个性化配置功能大大增强

3、新增后台净值预警提示

4、客户个人中心整体展示优化

5、新增渠道管理,为合作方提供通行证号

6、新增产品预约赎回选项

7、历史测评问卷与投资者风格定义保存版本备查 


2.6版

2017年12月


1、新增基金评级模块

2、新增适当性电子回访

3、新增机构版互联网签约流程


2.7版

2018年2月


1、自定义报表

2、微信模板提醒

3、邮箱自动解析


2.8版

2018年4月


电子合同签约正式上线:

1、免双录困扰,在线合规签约

2、提高签约效率,高效便捷

3、电子化管理,归档检索方便


2.9版

2018年8月


1、适配资管新规合格投资者“新标准”

2、全新个人中心 

3、控制台首页大变样

4、自定义报表、基金业绩统计支持更多个性化配置

5、回访也可以使用电子签章

6、支付宝同款验证码,安全性提高




















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