1、登录

进入公众号，点击【电子签约】→【签约登录】→输入管理人给您的“通行证”进行登录，登录后，系统会提示待签约的产品，选择对应的产品，进入购买签署环节。

2、实名认证

进入签约流程后，系统会检查您的实名认证状态，输入投资者本人的准确信息，银行卡不可是休眠、挂失、冻结等异常情况卡，手机号必须为银行预留手机号（已完成实名的会直接跳过此流程）。

注1：如提示输入信息不一致，请确认信息输入是否正确，或更换其他银行卡进行验证。

注2：实名验证使用的银行卡与本身签约打款银行卡无关。

3、合格投资者认定

实名后，自动进入风险调查问卷环节，评测完成后获得《风险评估结果确认书》。签约依次进入《投资者基本信息表》，选择合适的“金融资产规模”和“投资经历”（500万+2年投资经历为专业投资者）→【证件上传】→【金融资产证明上传】→签署《合格投资者承诺书》。

4、风险告知书或风险警示函、双录

风险匹配时，签署《风险匹配告知书》，风险不匹配时，签署《风险不匹配警示函》，签署后进入双录环节，识别小程序二维码，进入双录并提交，等待管理人进行材料审核。

5、风险揭示书、合同、购买确认书签约

管理人审核前述步骤材料无误后，审核通过进入风险揭示书、合同、购买确认书签约环节。

仔细阅读协议内容，逐条确认风险，同意后点击“确认签章”，合同签署环节可以选择“手写签名”或“系统默认签名”样式，填写投资者本人购买产品的信息（个人信息、打款信息），完成风险揭示书、合同、购买确认书签署。签署后，随即进入管理人审核环节。

6、打款、冷静期、回访

管理人审核无误后，投资者按界面提示的打款账号信息打款，并上传打款证明，输入“打款时间”。根据输入的“打款时间”计算冷静期，冷静期结束后，再次登录进行线上回访。

完成后即可下载已签署合同、风险揭示书、购买确认书。份额确认后，在个人中心可查看已购买产品的净值、持有份额等信息。

机构投资者签约整体流程与自然人投资者相同，区别主要在实名认证、机构投资者信息表。机构投资者需要准备的上传的材料如下：

营业执照复印件或照片；

开户许可证复印件或照片；

法代身份证正反面照片、法代手持身份证照片；

授权经办人身份证正反面照片、法代手持身份证照片、授权书（基本信息表签约人选择授权经办人时）；

金融资产证明；

投资经历证明（专业投资者）；

打款证明；

打款账户信息；

区别1、机构投资者实名认证

实名认证需要输入的信息见下图，【用印人】即基金合同上盖此人名字的印章，可选法人或授权代理人；【用印手机号】即接收盖章确认验证码的手机号，可选公司内部授权的方便接收确认验证码的手机号。

区别2、机构投资者信息表

需要填写机构投资者的相关信息。如是协会备案的管理人，【机构资质证明】【资质证明编号】，可以填写“协会备案私募管理人”、具体备案P码。如无类似资质证明，可填“无”。

【签约人信息】一般选授权经办人，普通机构投资者需要授权经办人做双录。

【请选择本机构是否符合以下条件】，选项一三四为专业投资者，选项五为普通投资者。根据投资者实际情况进行选择。

产品投资者签约整体流程与机构投资者相同，实名认证按产品所属的管理人信息进行实名，产品投资者信息表填写时，如是协会备案的私募基金，【机构资质证明】【资质证明编号】，可以填写“协会备案私募基金”、具体备案S码。

【请选择本机构是否符合以下条件】，选项二为产品投资者，根据需要进行选择。