【单独双录】如何在后台给客户开通单独双录流程?

易私慕   2021-07-13 本文章330阅读

1、选择左侧菜单“客户运营”-“在线签约管理”-"合规募集小程序双录",进入双录设置页面。

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2、根据页面提示,补充完整页面所需的要素信息并保存,会生成一个小程序二维码,二维码发给客户微信扫描并进行双录流程。

  • 如果是新的想要购买产品做双录的客户,直接在双录流程里创建通行账号。双录视频和他填写的信息都会自动匹配、储存在他的名下。

  • 创建的时候双录日期可以根据您的需要来自行选择。

  • 创建成功后所有信息都不能修改,如果有问题可以删除改签约流程重新建。

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3、当客户已经做完双录流程后,需要管理人后台审核签约材料。按照下图路径找到客户名称,点击“审核流程”

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可以看到客户做完的每一步签约流程。如果资料正确选择“审核完毕”,当上传资料有错误时,选择“资料审核不通过”,告知客户重新扫描二维码双录。

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4、持有人做完双录后,签约流程会出现在“已完成”菜单内。

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