【问卷模板】如何修改客户风险调查问卷?

易私慕   2021-07-13 本文章300阅读

易私慕后台默认使用协会公布的风险测评文件, 问卷的分数和对应结果我们根据市场上几家券商综合得出的。


在易私慕后台,您可以根据自己需求来修改问卷的问题、答案、分数等。


1、易私慕后台左侧菜单“合规风控”-“风险测评问卷”,可以修改个人版问卷配置以及机构版问卷配置

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问卷的问题可以自己编辑,可以修改选项分数,可以选择问卷的默认选项。问卷内容修改后,风格和相应的分数也可以修改,修改完成保存。

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2、如果还需要修改产品等级和客户等级的配对,点击“产品(文章)的风格定义”来进行风格匹配

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