【查询文件】如何查看客户详细的签约资料?(风险测评、基金合同、风险揭示书等)

易私慕   2021-07-13 本文章504阅读

1、点击页面左侧“客户运营 -“客户信息管理”,选择要查看签约资料的客户,点击客户姓名或者通行账号进去

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2、在“持有人基本信息”界面,下载客户做的问卷

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3、在“持有人购买产品”-该产品名称进去


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所有签约信息和合同都在该页面,可以自行点击下载。

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