【通用签约】追加申购的客户,如何让客户通过系统签署申购文件

易私慕   2021-07-12 本文章368阅读

客户运营→通用合同模板管理→新建模板→上传PDF版申购文件→下一步→配置签章位置→保存→发起在线签约→选取设定好的模板→选择产品和设置好签约方信息→保存。客户通过管理人公众号/官网 个人中心用通行证号登录签署




注:

       1.需要使用 “落文字” 的 将默认勾选项去掉。





注:

       2.所属级别选择“产品级”  后期在发起签约流程的时候可以关联上产品。



















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