【录入份额】如何录入客户份额

易私慕   2020-09-11 本文章639阅读

1、只录入持有人总份额

方法一:在批量上传里更新总份额。新客户可以直接在这里录入他的总份额,如果是已存在的客户,可以吧他原来的信息复制进去,在修改份额和份额日期并保存。

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方法二:进去客户详情里修改总份额

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2、录入客户交易记录,系统自动计算总份额

方法一、批量录入客户交易记录。录入交易记录的前提是肯定要先有客户,所以要先录入客户的账号和通行账号image.png

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方法二、进去客户详情里修改交易记录,成本、收益、份额也会自动变更。

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