【账号设置】如何创建通行证号?如何添加持有人信息?

易私慕   2020-09-16 本文章2423阅读

1、点击页面左侧“客户运营 -“客户信息管理,点击“单个新增”或者“批量新增”开添加持有人通行账号及持有人信息。(“批量新增”编辑比较方便)

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2、点击“批量新增”,出现下图所示页面,在不同类别的产品下面红框出来的要素都需要填写。通行账号是您公司自己定规则,通行账号可以用数字、字母、文字,前提是保证通行账号不重复,列数会自动增加的,填写好后保存。红框的要素是必填项,份额更新日期和持有份额是选填项,如果不填写客户就看不到份额,如果填写客户可以看到自己的持有份额(简单来说可以使用持有人身份证号作为通行账号)

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批量上传股权类客户通行账号的Excel表格形式点击这里下载

批量上传证券类客户通行账号的Excel表格形式点击这里下载


3、持有人列表的信息,可以在列设置里选择展示的字段。

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4、部分字段的含义:

问卷是否实名签章:开通了实名认证,可以选择客户做问卷的时候是否做有电子签章的文件。

是否VIP客户:该选项是管理人内部使用的,拥有最大权限,可以看到所有的产品变动以及净值。

微信模板通知:只有服务号有该功能。有卡片订阅的人才有该选项。

基金总份额:客户持有的证券产品,管理人录入其持有的证券产品份额,这里就有份额数据。

投资总金额客户持有的股权产品,管理人录入其持有的证券产品金额,这里就有金额数据。

金额/份额更新日期:录入更新日期这里就有日期数据。

操作:已绑定=持有人已经用通行账号登录了微信;未绑定=持有人还没有用通行账号登录微信。


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