【注册客户】在线注册客户的信息在哪里?问卷如何查看?预约客户信息在哪里看

易私慕   2017-05-10 本文章1104阅读

按协会要求,相关信息需要保存十年,那么客户在微信/官网上注册了,注册及问卷信息在哪看呢?


登录易私慕后台左侧菜单“客户运营”-“注册客户”来查看注册客户信息。也在此处查看、下载风险测评问卷。

在“预约客户”菜单下查看产品预约的客户信息。

如果有产品路演预约菜单、活动预约菜单,客户的预约资料也会保存在相应的菜单下。

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