【客户权限】客户的权限体系是如何设计的?

易私慕   2017-05-09 本文章1244阅读

易私慕针对不同类型的客户给予不同的权限配置:


1、公开权限:针对游客-仅能查看公开的信息,如公司介绍、品牌、团队、投资策略、联系方式等等。


2、注册客户权限:针对潜在投资者-能查看私募机构向注册客户开放的栏目、产品净值等信息。

-需在线注册,填写问卷,根据投资风格匹配相对应风险的产品。


3、持有人权限:针对单个产品持有人-能查看自己购买的产品、净值、份额、交易记录、产品运作报告等信息。同时也有权查看私募机构向注册客户开放的所有信息。

-需私募管理人给予通行证号。


使用场景:

偏向营销的私募管理人:将产品净值权限统一设为注册客户可见。(别忘了要给每个产品匹配风险等级),产品报告权限设为持有人可见。并在客户信息管理中为持有人设置通行证号。


偏向信息披露的私募管理人:将产品净值权限统一设为持有人可见。(可挑选几个有代表性的产品,设为注册客户可见),产品报告权限设为持有人可见。并在客户信息管理中为持有人设置通行证号。

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