【电子回访】如何使用电子回访单？
易私慕 2018-11-07
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使用电子回访的前提条件－合同中注明使用电子回访方式
对应协会新规要求的重要条款，我们划重点：
1、证券投资基金，冷静期24小时内不得主动回访。（从客户打款开始计算）
2、指令本机构从事基金销售推介业务以外的人员进行回访。（回访操作人需符合要求）
3、回访过程中不得出现诱导性陈述。（按协会给出的模板问题不大）
4、回访内容至少含八大项。（八大项需回访确认，多不限，少不行）
重要的事说三遍：
在基金合同中与客户约定，采用电子回访方式进行回访，填写投资者的微信号与微信昵称。或者启用我们的实名认证来进行回访单的电子签章认证。有实名认证的回访单等于线下签字的回访单。
为什么？
协会在新规中只提到录音电话、电邮、信函等方式，微信电子回访单是利用微信的便利以及微信用户的唯一性来进行设计的，唯一的问题只是客户身份的对应，即证明该微信号是投资人。所以需要留下客户的微信号。
募集回访
1 登录易私慕后台，左侧菜单“客户运营”-“电子回访”，有募集回访和适当性回访，选择您公司需要的回访类型创建回访单发给客户。还可以自己配置回访单内容模板。
创建募集回访，点击“批量新建客户回访单”，填写客户信息，可以在这里直接新建客户账号以及需要募集回访的产品。保存生成一个二维码，将二维码发给客户即可。
请注意：该二维码是管理人后台手机微信扫描的！募集回访和适当性回访都是该操作。
管理人扫描后会手机会出现下图样式的电子回访单，点击右上角，将该回访转发给客户。
2、创建适当性回访。
点击“创建持有人适当性回访单”。（注意：要做适当性回访的客户，首先需要在客户信息管理里添加该客户的通行账号）然后找到该客户打钩，最下面选择生成电子回访单。
3、修改、增加回访问卷的问题
在“募集回访单模板配置”“适当性回访单模板配置”里可以修改回访问题
