【互联网签约】何创建/修改互联网签约流程?

易私慕   2018-12-03 本文章763阅读

1、选择左侧菜单“客户运营”-“在线签约管理”-"互联网签约流程",进入互联网签约设置页面。

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2、根据页面提示,补充完整页面所需的要素信息。如果是新的想要购买产品的客户,直接在互联网签约里创建通行账号即可。签约过程的所有资料都会自动匹配、储存在他的名下。

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选择产品后会出现下图所示签约配置,可以直接保存用后台默认配置,也可以自行修改签约配置。最后点击“保存”互联网签约设置完成。然后通知客户通过微信、官网,用通行账号登录后即可看到互联网签约入口。image.png


3 当客户已经做完签约前面的步骤(1-10步)后,需要管理人后台审核签约材料。按照下图路径找到客户名称,点击“审核流程”

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可以看到客户做完的每一步签约流程。如果资料正确选择“审核完毕”,当上传资料有错误时,选择“资料审核不通过”,告知客户重新登录个人中心进行签约。

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4、持有人做完所有的签约流程后,签约流程会出现在“已完成”菜单内,并且可以在这里查看到一个整体的签约流程。

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