【删除客户】如何删除持有人?

易私慕   2020-09-13 本文章658阅读

1、易私募后台左侧【客户运营】-【客户信息管理】,选中您要删除的客户(持有人姓名前打钩),然后点击“转至历史持有人”。此时该客户没有任何权限,已经删除了这个持有人。

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2、历史持有人是后台的一个防误删操作,还可以在“历史持有人”界面找到该客户选择继续删除或者恢复。

只有在历史持有人菜单里删除改账号,才是彻底删除。

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