在继续浏览本公司网站前,请您确认您或您所代表的机构是一名“私募基金合格投资者”。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等相关法律法规的有关规定,投资者应为风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
二、下列投资者视为合格投资者:
1、社会保障基金、企业年金、慈善基金;
2、依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
4、中国证监会规定的其他投资者。
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这里是将客户分为2类,持有人和非持有人。
1、通行账号登录。(持有人登录)
只有持有人才有通行账号!管理人首先需要在后台给持有人录入通行账号,录入他名下产品和风险等级等信息,然后通知持有人用这个通行账号自行登录官网或者微信,然后该持有人就可以自行查看产品净值以及公告。(在后台客户信息管理里创建持有人通行账号,账户规则持有人自行定义,保证账号不重复就可以。)
2、注册登录(非持有人注册)
不是持有人的其他所有客户都可以自行注册登录!潜在客户、对您公司感兴趣的人都可以点击注册成为您公司客户。注册流程是需要填写手机号码和做风险测评问卷的,留下手机号码方便管理人来联系客户,风险测评是根据协会的适当性管理,注册过程不需要管理人操作、审核。如果想要注册客户查看产品相关内容需要满足2点: 1)您将该产品或菜单权限设置为注册客户可见(注意:成立日期>6个月的产品才可以放开净值权限哦) 2)该客户的风险等级和注册权限下的产品或文章匹配。
后台可以查看该注册客户的电话以及测评问卷。(由于注册客户没有任何权益,所以注册客户不能主动退出,需要管理人在后台删除注册客户信息该客户才会退出账户。)
3、申请通行账号
一般情况下是管理人主动给持有人分配一个通行账号通知持有人登录,当管理人忘记给某个持有人分配账号的时候,持有人可点击“申请通行账号”来提醒管理人。
后台管理人审核资料后可以选择该申请通行账号的客户是否是持有人,是的话可以点击列表右边“请人工核实录入”(该客户没有注册过,需要按照创建通行账号的步骤来新建通行账号)或“转为持有人”(该客户有注册过,转为持有人后原来的注册信息会自动匹配到他名下)来给他分配通行账号。