【公告信披】如何使用自定义报表,一键生成产品月报、季报,公告披露更便捷

易私慕   2018-08-22 本文章772阅读

给投资人披露产品公告是管理人一大难题,易私慕教您一键制作产品公告~


1、在易私慕后台更新您的产品要素和净值后,后台点击菜单产品运营-自定义报表生成-选择产品-点击预览产品报表,会自动生成一份产品报表。


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2、除了默认的模板要素以及图表,还可以收到添加其他自定义项目,删除不需要的项目,编辑内容等。按照您公司自己需求设置模板。

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3、产品报表模板设置好后,可以选择保存现在的模板,方便下次直接使用。

然后可以选择“一键生成报表PDF”,生成PDF线下保存使用;或者“一键导入产品公告”,持有人登录微信或官网后,在运行报告下面可以看到改报表。


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